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餐厨垃圾处理行业年度发展报告-3.餐厨垃圾处理企业分析

来源: 作者: 日期:2019-03-05 分享按钮

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3.1餐厨垃圾处理行业市场集中度分析

从行业市场集中度看,由于餐厨垃圾处理在我国还处于起步阶段,目前行业较为分散,还没有公认的标准工艺,处于多种工艺并存、竞争发展的阶段。

进入该行业的企业背景也较为多元,有原来就主做有机废弃物处理的企业、有做生活垃圾处理的企业、有做垃圾渗滤液处理的企业等,哪家企业能率先成功建成示范工程、稳定运营、形成良好的商业模式,将对其所用工艺成为行业标准工艺起到关键的推动作用,从而有望快速抢占市场,成为行业龙头。

从本报告2.3章中PPP模式下的餐厨垃圾处理这一章所列出的进入国家PPP管理库的项目的执行阶段中标单位的分散度来看,尚未有企业一骑绝尘,仍为群龙割据的市场蓝海状况。

北控、光大、杭州锦江、启迪桑德、首创环境、浙江旺能、瀚蓝环境等重资产环境集团或占据有一方地域优势的区域型环境服务供应商纷纷开辟餐厨垃圾处理版块,积极开拓产业链,扩大产业布局,打造全产业链的龙头企业。

而依靠技术提供系统解决方案的供应商随之迅速发展,其对餐厨垃圾的处理能力显著增加,技术的发展相应带来了设备的发展,技术与设备的发展又刺激了资本的注入,使得部分以技术供应为主的企业转型为投资与技术一体化的类型。

3.2重资产环境集团型企业

3.2.1锦江环境

3.2.1.1企业介绍

杭州锦江集团深耕垃圾焚烧发电产业,协同处理污泥、餐厨垃圾、生物质等固体度弃物,倡导科技创新,打造循环经济,实现生活垃圾变废为宝,资源化综合利用。近年来集团整合产业链上下游优质资源,努力打造固废新平台力求成为城市固废处置全产业链的集成综合性服务商。

3.2.1.2投资案例——温岭静脉产业园

集团一直秉承“发展共存、价值共享”的理念,不断努力探索中国餐厨垃圾新的固废处理集成领域,致力于打造一个强大的合作平台。在与青海洁神环境能源产业有限公司成功合作后,2016年锦江集田控股江苏洁净环境科技有限公司。洁净公司是集餐厨垃圾、地沟油收集、运输、处置及生物柴油、蝇蛆蛋白、生物塑料(PHA)深加工一体化的高新技术企业。公司承担国家科技部科技支撑项目——苏州市餐厨垃圾处理项目的研发和建设。项目采用高温湿热处理和生物处理相结合的工艺,使餐厨垃圾得到100%资源化利用,无二次污染。该项目通过国家科技部验收,被评为国际先进餐厨垃圾处理工艺。目前洁净公司已被授予江苏省循环经济示范企业并已申报国家级循环经济示范企业也是国家发改委试点实施企业。

2018年12月2日,温岭市有机废弃物综合处置项目正式开工。温岭市有机废弃物综合处置项目将会成为实现美丽温岭的重要一环,建成后可日处理150吨餐厨垃圾、20吨地沟油及50吨粪便。

温岭静脉产业园占地154亩,园内包含生活垃圾焚烧发电、动物无害化处理中心、餐厨处理中心、污泥处理中心。园区以生活垃圾发电厂为核心,通过废弃物无害化处理、循环利用、垃圾变废为宝资源化,建立资源共享和工业生态链,最终实现园区零排放。

其中,温岭市东部垃圾焚烧发电项目一期工程建设规模为生活垃圾600吨/日、干化污泥200吨/日,已于2016年2月19日并网投运。

温岭市东部垃圾焚烧发电项目二期工程建设规模为日处理生活垃圾700吨,计划于2019年3月29日并网投运;二期污泥项目新建300吨回转窑工艺焚烧炉,计划于2019年1月29日投运。

温岭市病死动物处理项目引进丹麦霍斯利全套进口设备,采用干化化制工艺,单班处理规模5吨/日,年处理量1500吨,已于2015年5月29日投运。

3.2.2浙江旺能

3.2.2.1企业介绍

美欣达集团是浙江省湖州市的“金象”企业。集团公司主要从事纺织印染环保能源、金融投资、房产物业等。美欣达环保产业形成了以生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处置、病死畜禽无害化处置、危险废弃物处置、垃圾收集清运保洁一体化等相配套的固废处置产业链。

浙江旺能生态科技有限公司是美欣达集团面向全国餐厨、污泥及有机固体废弃体处置市场开展投资及运营服务的专业化企业。

3.2.2.2投资案例——湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置项目

自2006年投资兴建第一家生活垃圾焚烧发电厂至今,公司已在浙江、广东、福建、河南、四川、安徽、湖北、广西、贵州等9个省投资、建设、运营30个垃圾焚烧发电项目,总设计处理规模近26万吨日,总投资100多亿元其中已经运行的项目有13个,日处理生活垃圾1.2万多吨。

湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置项目是浙江旺能在餐厨垃圾处理方面的示范性项目。

项目概况:

1)总规模400t/d,其中餐饮垃圾200t/d,厨余垃圾200t/d;配套相应污泥处置。

2)工艺路线:预处理+厌氧发酵+沼气发电工艺。

该项目具有如下特点:

1)浙江省第一批餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置示范试点城市;

2)省内首条(国内领先)集餐饮、厨余、污泥协同处置工艺线,并突破了技术瓶颈;

3)江南水乡,“徽派”建筑,建筑设计与工艺设计的完美结合;

4)物联网技术为核心,人、设备、工艺线完美融合;

5)全过程管理,大数据监管;

6)8个月项目建成投产。

3.2.3启迪桑德

3.2.3.1企业介绍

启迪桑德环境资源股份有限公司是中国大型专业环保上市公司,公司长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。主营业务涉及固废处置与利用再生资源回收利用、互联网环卫、PPP业务、水务综合治理、环保装备机环卫专用车制造等诸多领域。公司集投资、研发、咨询、设计、建设,运营,设备制造于一体,拥有完善的产业链条,在固废处理领域可为客户提供全面的站式”服务及环境整体解决方案。2015年启迪科服(清华控股旗下企业)成为公司第一大股东,桑德集团成为第二大股东。目前公司下辖北京桑德新环卫投资有限公司、桑德(天津)再生资源投资控股有限公司、湖北合加环境设备有限公司等企业。

未来启迪桑德将继续秉承“持续创新、追求完美、诚信至上、勇担责任”的核心价值观,向着成为具有国际影响力的综合性环保企业阔步前行。

3.2.3.2投资案例—长治市污泥餐厨垃圾处置PPP项目

启迪桑德于2017年3月31日签署长治市污泥餐厨垃圾处置PPP项目。

该项目主要负责长治市及其下辖县市各污水处理厂产生的剩余污泥处理处置和餐厨垃圾处理处置,项目设计规模为日处理污泥300吨,餐厨垃圾50吨,项目总投资为人民币13,752.6万元(以政府批准的可研报告为准)。在特许经营期内,长治晋清自行承担费用、责任和风险,负责项目实施的投融资、设计、建设、运营和维护,收取长治市住建局支付的污泥餐厨垃圾处理服务费,并于特许经营期期满时将项目设施无偿完好移交给长治市住建局或指定机构,预计该项目公司内部收益率不低于8%。长治市污泥餐厨垃圾处置PPP项目合同期限为30年,预计建设期为2年,实际运营期为28年,特许经营期自本项目《PPP项目特许经营协议》约定的正式生效日起开始计算。

3.2.4光大国际

3.2.4.1企业介绍

光大国际是中国首个一站式、全方位的环境综合治理服务商,主营业务包括垃圾发电、餐厨垃圾处理、垃圾分类、环卫一体化、污水处理、中水回用、供水、水环境综合治理、生物质综合利用、危废处理、生态修复、光伏发电、风电、技术研发、规划设计、装备制造、分析检测、环保产业园等。业务覆盖境内21个省、直辖市及140多个地区,远播德国、波兰及越南。

3.2.4.2投资案例——天津市北辰区生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目

中国光大国际有限公司于2018年11月取得天津市北辰区生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目(“北辰项目”),涉及总投资约人民币19.54亿元。

北辰项目包括北辰垃圾发电项目(配套渗滤液处理站)及北辰餐厨垃圾处理项目。项目将由光大国际与政府方出资代表共同成立的项目公司以PPP(政府和社会资本合作)模式、具体以BOOT(“建设-拥有-运营-移交")模式负责项目的投资、建设和运营,特许经营期30年(含建设期)。光大国际持有项目公司66%股权。服务范围覆盖天津市红桥区产生的全部生活垃圾、北辰区、西青区、河北区就近产生的部分生活垃圾;以及北辰区的餐厨垃圾。

北辰餐厨垃圾处理项目涉及投资约人民币1亿元,设计日处理餐厨垃圾200吨,该项目将与北辰垃圾发电项目一期同步建设。

3.3以技术及设备供应为主企业

3.3.1维尔利

3.3.1.1企业介绍

江苏维尔利环保科技股份有限公司成立于2003年2月,作为专业从事生活垃圾和垃圾渗滤液处理领域的先行者,历经十多年的不断发展和壮大已成为国内专业化企业,为客户提供垃圾渗滤液、餐厨垃圾、厨余及混合垃圾、生活垃圾焚烧发电、市政污水及污泥、沼气及生物天然气、烟气净化、土壤与水环境污染修复、VOC油气回收、节能减排等涵盖水、固、气在内的多领域技术和整体解决方案。

3.3.1.2技术介绍—有机浆液高效厌氧处理技术

根据中国餐厨垃圾特点,维尔利在借鉴国外技术的基础上进行了三年的研发,创造性地应用自动分选、除渣除砂、多段固液分离及油脂分离提纯技术实现了餐厨垃圾中可降解有机质及其他物料的高效分离和油脂的高效回收,避免了厌氧反应器底部无机质沉积和顶部结盖问题,为后续厌氧器的稳定运行提供了保障。

自主研发了餐厨垃圾有机浆液高效厌氧处理技术,反应器无短流现象,具有有机质去除率高、产气率高的特点。上述工艺组合已经过多个工程项目验证,解决了目前餐厨垃圾处理项目的工艺稳定性差、二次污染严重、资源化利用低等问题。

同时,维尔利开发出了餐厨垃圾处理的成套系列化装备。

3.3.1.3工程案例——维尔利:常州模式

常州市餐厨废弃物综合处置一期工程于2014年11月8日正式建设,于2015年12月21日投入试运行,至2017年2月28日,日平均处理量为146.81吨,二期餐厨废弃物处理系统将于2019年建成。

该项目设计规模240T/D(餐厨垃圾200吨/日+食用油脂40吨/日),是江苏省第一个由省级行政主管部门审批的餐厨废弃物处理工程;

采用目前国内比较先进的技术路线,其中食物残余采用“预处理+厌氧消化+沼气发电”处理工艺,最终资源化产品主要为电能和生物柴油。

3.3.2开诚生态

3.3.2.1企业介绍

宁波开诚生态技术有限公司是宁波市政府指定的餐厨废弃物专业处理企业、国家级高新技术企业。公司致力于城市餐厨废弃物处理的探索与研究,集工艺设计、机械制造、项目推广与建设、终端产品产研销于一体,全力打造餐厨废弃物处理行业的“开诚”品牌。公司在餐厨废弃物处理工艺探索与研究的工作中,与清华大学、中国农业大学、浙江大学等高等院校进行技术合作,聘请行业资深专家进行技术指导,在充分研究、分析餐厨废弃物成分的基础上,以合理、科学、综合、资源利用为理念,开发硏究出一套连续化、规模化、集中化的餐厨废弃物处理系统,获得30多项专利和设备制造首台套等诸多荣誉。

3.3.2.2技术介绍——餐厨废弃物预处理核心

开诚餐厨废弃物预处理核心工艺技术特点如下

1.自动化程度高,通过现场完善的反馈信号,如:电流、液位、温度的信号反馈,自动实现进料量与设备运行参数相适应的闭环控制,保证了设备运行及生产营运的稳定性,最大化减轻操作人员作业强度,节省人工成本的投入。

2.适应能力强,可处理因南北饮食文化差异而产生的各类餐厨废弃物,保证系统接纳物料能够进得去,出得来,无卡堵现象存在。

3.通过逐级减量化处理,各类非营养性杂物质剔除干净,保证后道工艺设备的运行安全,减少后续工艺处置的难度,使系统运行更流畅,无卡阻。

4.集中化连续处理,系统扩容能力大,方案设计充分为业主考虑投资成本的节约,后期扩展性强,方便快捷。

5.系统可兼容性强,设备稳固,结构简单,可以在不增加过多的设施的情况下,也同时具备接纳部分城市垃圾分类后的厨余垃圾、菜市场垃圾等其它生物质有机垃圾的处理能力。

6.统设计功能化模块设计清晰、结构简单,可维护性高,关键设备选用适应国内餐厨废弃物的特性的自主研发设备,设备稳固、可靠,备品备件通用性强,维护维修方便快捷

7.配有完善的应急处理措施。

3.3.2.3工程案例——开诚生态:慈溪模式。

2013年6月开始,受慈溪市委托,开诚生态采用BOT(收运处理一体化)模式,对慈溪城区的餐厨废弃物进行专业收运与集中处理。

设计规模:餐厨垃圾150吨/日,预留150吨/日的厨余等其它有机垃圾处置空间。每天接纳宁波中心城区31个街道584个小区共31.81万户居民家庭垃圾分类后的厨余垃圾日均250吨。

工艺核心:“精细化预处理+高效油水分离”,通过机械分选,确保进入提油系统的有机物料均质化,通过机械离心的方式最大程度提取出废油脂,浆料则进入后端厌氧系统产沼。

处理模块:预处理综合处理车间、厌氧发酵系统、沼气净化与利用系统(二期发电)水处理系统、除臭系统以及配套设施。

3.3.3嘉博文

3.3.3.1企业介绍

北京嘉博文生物科技有限公司是一家环境农业一体化服务商,专注于有机废弃物资源化利用和耕地质量提升服务的高新技术企业,开创了“从餐桌到田头、从良田到良品、从资源走向价值”的优质农产品产业链条,为优质农产品供应链提供技术、标准、品牌等综合服务。

嘉博文从营养最丰富、安全性最高的餐厨废弃物入手,进行优质有机质资源的产业布局,目前在全国华北、东北、华东、华南、西南、西北等区域的9大城市承担国家餐厨废弃物资源化试点城市项目,建设了14个规模化的生物预殖酸土壤调理剂生产厂,成为有机废弃物资源化领跑企业,具有了规模化的产业基础,产能可覆盖200万亩的耕地质量提升。

3.3.3.2技术介绍——生物腐殖酸肥料制造技术

嘉博文公司自主原创的生物腐植酸肥料制造技术,通过高温复合微生物和酶转化技术、快速腐殖化集成装备、转化工艺精准控制技术集成,能把低价值的餐厨废弃物、厨余垃圾、食品加工副产品、园林废弃物、畜禽粪便等有机废弃物,在生物腐植酸转化剂的作用下,经过8-10的降解、缩合、聚合反应,转化为高活性的生物腐植酸肥料,作为一种有机土壤调理剂,用于土壤质量提升,提高化肥利用率,起到沃土、增产、改善农产品品质、降低绿地粉尘和PM2.5的作用,带动农业减排。

3.3.3.3工程案例——嘉博文:“1+1>2”模式

上海市闵行区餐厨废弃物资源化处理项目于2014年2月立项,2015年6月开工建设,并已于2016年底开始试运行,是国内首例固态好氧制肥,液态厌氧产沼项目。

闵行区餐厨再生资源中心占地32212平方米,具备预处理系统,好氧发酵系统、厌氧发酵系统、除臭处理系统及污水处理系统五大工艺系统。

每天可处理区内餐厨废弃物达200吨,处理过程基本封闭进行,大大降低了生产过程中的排放对周边环境的影响。

固相液相全利用,好氧发酵产品为腐植酸肥料产品,厌氧发酵能源化技术产品为油脂及沼气。

3.3.4复振科技

3.3.4.1企业介绍

上海复振科技有限公司是一家跨领域的生态化应用服务商,公司始终坚持以绿色环保生物技术(植物科技)为核心的创新路线,打造纯天然植物源产品;在环保、农业和日化领域快速取得行业领导地位。

复振科技的作物有机一体化方案及生物动力修复方案,为农田土壤和城市土壤的生态健康提供了可持续的优质服务。复振科技在环保领域关注废弃物有机质再生利用,利用多年多地的土壤微生态及菌根共生体活化技术,助力包括餐厨、污泥、畜禽粪便及农田废料等废弃物处置共生产业链的再生有机质更好更有效的还田还林还绿化

3.3.4.2技术介绍——分布式有机质处理及资源循环

采用分布式处理模式,将小型餐厨垃圾处理设备分布在居民社区、餐饮中心、学校、医院等餐厨垃圾集中产生的区域,将餐厨垃圾就地处理、减量、资源化,可与集中处理模式进行互补。

具体来看,分布式处理模式具有多项优点。

项目建设方面,设备投资小、运行成本低,并且设备占地小,无需额外批地,解决项目选址问题,并且对环境影响较小,环评审批进度快。

在餐厨垃圾收集方面,专用的小型餐厨处理设备,有助于提高居民垃圾分类意识,同时也便于政府监督,杜绝“地沟油”“垃圾猪”等食品安全问题。

在餐厨垃圾运输方面,就地处理,无需专用车辆、人员,处置成本大大降低,同时还减少处置环节,环境风险大大降低。

在循环利用方面,就地减量,所得有机质可直接灌溉区域所在的绿化带、绿化林等,并且有机质中富含的养分与微生物能够促进土壤改良。

由复振科技与韩国、日本技术团队共同研发的餐厨垃圾生化处理设备(餐厨垃圾生化处理机),可做到垃圾从源头减量,并将餐厨垃圾经特定的生化处理后化成含有机质的水,可以供绿化浇灌使用,真正做到有机质循环利用,已出口美国、日本等国家。

3.3.4.3工程案例——复振科技:崇明岛模式

植物工厂可消纳湿垃圾处置项目产生的有机资源物,在村镇区域就可做到有机质资源循环。通过整合光热耦合专利技术将植物工厂能耗降低40%。

通过“分布式处理”+“植物工厂模式”做到“一村一站”,有机质资源化利用物“不出村、不出镇”。

崇明生态岛案例采用设施:已完成2T/D,另有在建设施:3T/D、5T/D、20T/D。

3.3.5马盛环境

3.3.5.1企业介绍

无锡马盛环境能源科技有限公司是一家从事城市湿垃圾无害化资源化处置农业有机废弃物资源化处置、城镇和农业循环经济建设、废水处理、污泥厌氧处置、环境微生物菌剂生产、生物质能源开发、黑臭河道治理及土壤修复等工作的高新技术企业。

马盛环境开发了系列厌氧反应器和微生物菌剂等核心技术产品,形成了应用于城市、农村和工业废弃物和废水处理的成套技术体系与装备。马盛环境着力于城市与农村环境项目的建设与投资,包括城市湿垃圾、农村秸秆、畜禽粪」便处置,城市和农业循环经济产业园,市政污泥处置和生活垃圾焚烧等,完成;了多个县域循环经济园区的规划和建设

3.3.5.2技术介绍——MA高固厌氧

MA高固厌氧反应器是马盛环境的技术及设备核心。

适用范围:MA厌氧反应器专为餐厨垃圾等高浓物料处理设计,适用于新建餐厨垃圾处理项目也适用于已有项目厌氧部分改造。

技术特点:节能耗,利用厌氧微生物反应讲解有机物,节约能耗;

处理量大,有机质降解充分,产沼气量多;

稳运行,厌氧系统耐冲击负荷能力强,可保障系统稳定运行;

适宜处理含悬浮物的高固态有机废弃物;

实现模块化智能运行,启动速度快,稳定性强,安全性高,封闭性好。

技术指标:MA厌氧发酵罐具有较高的有机物降解率,餐厨每吨全渣物料产沼气量≥80Nm3,秸秆每吨产沼量≥400m3

MA厌氧发酵罐寿命>20年。

3.3.5.3工程介绍——徐州400吨/日餐厨垃圾处理项目

项目介绍;徐州市大影垃圾处理厂(餐厨)项目位于徐州市铜山区大彭镇、310过道南侧、453镇道西侧,占地面积约45亩。

项目总投资约2.6亿元,处理规模为日处理餐厨废弃物400吨、废弃油脂30吨。分两期实施,其中一期工程投资额为1.6亿元,规模为餐厨废弃物200t/d,废弃油脂30t/d。二期工程投资额为1亿元,最终处理规模为400t/d。

3.3.6名流环保

3.3.6.1企业介绍

北京名流环保节能科技有限公司,专业从事餐厨垃圾处理项目运营及资源循环利用,致力于实现餐厨垃圾资源化、无害化、零排放的综合解决方案。公司具有一流的技术研发团队、营销运营团队、售后保障团队;建有一流的实验研发中心,与韩国GAA研究所、日本京都大学、总后勤军需装备研究所、农业部畜牧司饲料营养所合作、山东农业大学、中国建筑文化研究会、台湾正葳生物科技有限公司等多家科研院所、机构进行了深度合作,实现了产学研多位一体的科研优势。

3.3.6.2技术介绍——生物发酵+油水分离

表:名流设备产品型号

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