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餐厨垃圾处理行业年度发展报告-2.餐厨垃圾处理行业市场分析

来源: 作者: 日期:2019-02-28 分享按钮

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依据餐厨废物处理项目的出资运营本钱预测,“十三五”期间,整个餐厨废物整体商场空间可达1000-1500亿元。其中餐厨废物收运系统建造约需200亿(收运系统包含废物容器、车辆、车辆和废物容器之间的衔接)、处理处置工程市场约需500-1000亿、日常运营市场大约是300亿、监管系统建造大约能构成20亿左右的市场规模。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求,餐厨垃圾设计处理能力力争到“十三五”末达到4万吨/天。“十二五”目标为3.02万吨/天,目前我国餐厨垃圾处理能力为1.31万吨/天,完成率仅43%,与“十三五”规划目标还相差2.7万吨的距离。

现阶段我国餐厨垃圾处理设施建设起步较晚,市场缺口明显,仍有大量餐厨垃圾未得到处理,可增长空间巨大。

“十三五”期间,随着资金投入力度加大,收运环节逐步完善,餐厨垃圾处理技术的商业化运营模式将清晰化,餐厨垃圾处理市场将进入快速发展期.

1餐厨垃圾处理补贴费用分析

针对餐厨垃圾BOT项目,我国补贴主要分为3个部分:收运补贴、处理补贴以及国家拨付的专项资金补贴。其中收运补贴和处理补贴是当地政府为运营企业提供的经济性支持,其价格一般由企业和政府共同商定,考虑因素包括地区、工艺等。专项资金补贴是指国家为促进餐厨垃圾处理行业发展所提供的鼓励性补贴。例如,循环经济发展专项资金需要政府申请并上级审批后才可拨付到账。若经营不善,存在被收回的风险。

1)补贴范围。餐厨垃圾补贴主要分为收运补贴和处理补贴,政府仅支付企业承担部分的资金补贴。例如,2013年北京石景山餐厨垃圾资源化处理项目中,企业只负责处理,处理补贴为185元/t。湖南长沙餐厨垃圾资源化处理项目中,企业只负责收运,相应收运补贴为125元/t。

2)发展过程。我国早期对餐厨垃圾处理市场认识不足,补贴费用大多偏低。随着近些年餐厨垃圾项目越来越多,补贴价格的制定也日趋合理。如重庆餐厨垃圾处理项目一期处理补贴仅为108元/t,后启动的二、三期处理补贴提高到约130元/t。

3)地域差异。由于不同地区经济发达程度和餐厨垃圾成分不同,政府对项目给予的补贴价格也会存在一定差异。例如,2013年山东省启动的餐厨垃圾处理项目的处理补贴平均价格约120元/t。按照业内收运补贴费100元/t计,相当于收运处理补贴总价格为220元/t。江苏省近年来对餐厨垃圾项目非常支持,补贴价格位于国内中上水平,如2013年签订的常州餐厨垃圾项目,其收运和处理补贴价格为239.5元/t。

4)处理量。同一条生产线处理200t和处理20t餐厨垃圾所需开机时间和运行成本相差无几,但产出量悬殊较大。开机次数越多,亏损越多。因此,项目处理量越大其单位补贴成本越低。根据统计分析,目前餐厨垃圾项目处理量平均约200t/d。因此,可以考虑增加低于平均处理量项目的补贴价格。

5)地沟油产量。地沟油处理是餐厨垃圾项目中的重要赢利点,企业收运地沟油后进行正规处理可加工成生物柴油或更高级的产品,如环氧甲酯等。生物柴油售价约3000元/t,而处理成本不足120元/t。因此,政府若能保证企业收运更多的地沟油,将对企业运营具有积极意义,相应补贴价格也可以适当降低。

表1 我国部分餐厨垃圾项目运营补贴统计数据
 
目前餐厨垃圾处理补贴价格平均约为110元/t,收运补贴价格约为100元/t,收运处理一体的补贴价格约为210元/t.

2餐厨垃圾污染者付费标准

据统计,大连、北京、兰州、上海、宁波等地已经明确出台了餐厨垃圾收费标准,其他部分城市如石家庄、昆明、三明和西宁等城市出台的餐厨垃圾管理办法则要求餐厨垃圾产生单位参考生活垃圾处理费进行增收。在餐厨项目运营补贴上,餐厨垃圾投运较早以及经济比较发达城市都已经陆续出台了明确的标准。

3餐厨垃圾处理的PPP模式

3.1PPP模式下的餐厨垃圾处置

PPP项目融资模式是政府利用市场机制筹集资金、吸引社会资本加入基础施建设的一种融资方式,是政府弥补基础设施建设资金缺口和提高项目运作效率的有效途径,从而改善基础没施建设中存在的投资收益低、运营管理水平差、效率低下等问题。相较于传统的融资模式,PPP融资模式的融资基础由原先的政府信用转变为项目的收益和现金流量,项目发起人的出资比例降低,风险分担的对象为所有的项目参与者,会计处理上为表外融资,不再出现在社会资本的资产负债表上。PPP项目融资模式的引入无疑为餐厨垃圾的处置工作开辟了新道路。

通过对已成功实施PPP模式的项目案例研究,目前餐厨垃圾处置模式主要有收运处一体化和收运、处置分离两种模式,部分地区还将厨余垃圾和废弃油脂分开收运和处置或在已实施PPP模式的前提下实行废弃油脂完全市场化。虽然国家相关政策更提倡餐厨垃圾处置一体化模式,但在实际情况中,需要根据地方的政策环境、企业的资质条件、社会整体氛围等来决定适合的运作模式。

(一)餐厨垃圾一体化处置

目前使用PPP模式(主要为BOT模式)将餐厨垃圾的收集、运输、处置一体化运作的城市主要有北京、西宁、兰州、苏州、徐州等。西宁的政策环境较为成熟,2008年开始实施《西宁市餐厨垃圾管理办法》和《西宁市餐厨垃圾管理办法实施方案》,第二年紧接着颁布《西宁市餐厨垃圾管理条例》,进一步完善餐厨垃圾收运处置的法律体系。西宁政府采用多部门协作和联合执法方式,执法力度大,且处罚金额高,对未经批准从事餐厨垃圾收集、运输和处置活动的,在没收违法所得的基础上处10000元以上30000元以下的罚款,有效打击非法收运和处置餐厨垃圾的个人和单位。同时,西宁政府要求餐厨垃圾产生单位同时、分别与政府主管部门和青海洁神环境能源产业有限公司(项目公司)签订《餐厨垃圾收运责任书》和《餐厨垃圾收运处置合同书》,且在BOT的运作模式下,对项目公司给予必要的财政补贴,保障了项目公司的可持续经营。基于BOT建设的一体化运作模式下,项目公司的积极性较高,收运处置能较好衔接,提高餐厨垃圾收运处置的资源化和无害化程度。

(二)餐厨垃圾分离处置

以宁波、青岛为代表的部分城市目前使用的是餐厨垃圾收运、处置分离模式。宁波的餐厨垃圾收运工作由各区环卫部门负责,通过公开招标的方式委托4家中标企业负责,收运的餐厨垃圾由获得特许经营权的社会资本进行资源化、无害化处理,其中厨余垃圾由宁波开诚生态技术有限公司负责处理,废弃食用油脂(地沟油)由宁波绿环化工有限公司等3家企业负责处理。青岛也是采取“统一收运、集中处理”的方式,授予各区的环卫公司特许经营权组建专业收运队伍收运辖区内的餐厨垃圾,餐厨垃圾处置则通过BOT运作模式交由中标社会资本组建的项目公司负责。“青岛模式”将废弃油脂与餐厨垃圾分开处置,分别通过BOT模式交由不同的项目公司负责。

(三)处置模式选择的影响因素

是否实行餐厨垃圾收运处置分离最大的关键点在于收运环节的难易程度。如果地方的相关政策不完善,对非法收运的打击力度不大,缺乏具有一定地方影响力和实力背景的地方性企业,本文建议政府采用餐厨垃圾收运处置分离的措施,由政府或其指定部门负责餐厨垃圾的收运工作,通过PPP模式引进具备先进工艺和管理技术的社会资本负责餐厨垃圾的处置工作;反之,若地方政府已出台完善的政策条例,加大打击非法收运处置的力度,制定多部门联合监管体系,且具备实力雄厚、有地方影响力、跟政府有良好沟通的地方性企业,则鼓励地方政府实施餐厨垃圾收运、处置一体化的模式,通过PPP模式交由地方性企业来运作。

在全国PPP综合信息平台项目管理库中,以“餐厨”为关键词搜索得到如下纳入管理库的项目信息,具体见详表。(以下信息内容截止至2018年10月31日)

餐厨垃圾处理未单列行业,一般为市政工程下属的垃圾处理子项,目前库内大多项目已处在执行阶段。采用的项目运作方式多为BOT方式,共计有26个餐厨垃圾处理相关项目。

在全国PPP项目储备清单中,以“餐厨”为关键词搜索得到如下纳入清单的项目信息,共计22个项目,具体见详表。(以下信息内容截止至2018年10月31日)

 表 厨垃圾储备清单项目
(所有项目都处在识别阶段)

3.2 PPP机制在餐厨垃圾处理行业的进一步应用

尽管将PPP模式引入餐厨垃圾处理行业极大程度上缓解了政府财政支出压力,经由市场推动了经济发展,并在一定程度上提高了项目运营效率。但餐厨垃圾处置的市场机制仍有极大空间可完善:

(1) 定价标准明确

由于国内餐厨垃圾处置项目成功案例较少,且缺乏有关技术和运行方面的实际数据和经验,特许经营定价成为政府最直接面对的难题。建议项目实施机构多方面了解餐厨垃圾处理运营情况和产品行情,并开展实地跟踪调研,对处理成本和项目运行成本进行细致的测算,对项目处置费补贴有明确的认识,从而确定特许经营定价原则。

(2)企业和政府风险共担降低经营风险

对于餐厨垃圾处理项目,是否能够收集到足够数量的餐厨垃圾存在很大不确定性,构成了项目公司的经营风险。对此,可以借鉴常州市在特许经营协议中设定试运营期价格补贴的做法,再根据实际情况进行价格调整,同时,政府做好前期可行性研究等工作,以降低项目公司未来的运营风险。

3)第三方监管

目前我国普遍存在政府对授予垃圾处理服务垄断权的监管缺失或不到位问题,不利于保障公众利益。建议采用第三方监管,尤其是对垃圾处理项目从招标到实施运营这一系列过程的监督,督促项目公司长期的垃圾处理技术的发展和垃圾处理水平的提高。

4餐厨垃圾区域市场分析


从《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的附表4中分析国家对各地区餐厨垃圾处理设施能力的规划,北京(1500吨/日)、天津(800吨/日)河北(1600吨/日)、上海(1300吨旧)、江苏(2200吨/日)、浙江(3100吨/日)、宁波(1500吨/日)河南(1600吨日)、广东(3400吨/日)、重庆(1500吨/日)。“十三五”期间,国家对以上各地区对餐厨垃圾处理能力的缺口相较于其他地区的处理能力要求更大,分析上述地区的共同点:人口较其他地区更集中,餐饮市场活跃。

截止至2017年年底,对“北上广深”四大一线城市的区域市场进行了分析:整体来看,北京、上海、广州三大城市处理能力缺口明显,深圳缺口相对较小。广州餐厨垃圾产生量(包括总量及人均产生量)及处理量均尤为突出,且垃圾分类及收费,餐饮、厨余分类处理等系统工作推进有序,广州餐厨垃圾市场有望在“十三五”期间出现快速增长。以广州、深圳为代表的广东地区市场相对成熟;北京地区已逐步落地相关政策,处理能力提速有望;上海地区仍有所欠缺。

从1.5章餐厨垃圾设施建设现状的表格—2018.01-11.30日新增的筹建餐厨垃圾处理设施表及2.3章餐厨垃圾处理的PPP模式的表格——餐厨垃圾处理PPP管理库项目及餐厨垃圾处理储备清单可以得到如下信息:

从2018年开始,餐厨垃圾处理设施建设逐步从东部沿海地区向内陆地区扩张。不同于前两年的浙江、江苏、山东三省明显居多,贵州、山西、海南等等地区的餐厨垃圾处理设施也陆续开始兴建。其主要原因为在东部沿海地区经过多年的探索,东部地区在政策的良好保障下,已经逐步建立起相对健全的运营模式,在收费机制、收运管理、补贴标准方面均已有突破,因而市场相对成熟,适合餐厨企业进一步布局。在东部沿海地区市场被群雄瓜分的同时,抢占先机转战内陆市场,便成为了部分成熟企业的优先选择。

山东省在餐厨垃圾处理能力方面位居全国领先梯队。2014年4月1日起颁布了《山东省餐厨废弃物管理办法》,并在“十二五”期间大力推动餐厨垃圾处理厂建设,大幅提高了山东省处理能力。在处理需求方面,山东由于人口基数较大,餐饮业相对发达,餐厨垃圾产生量也明显高于我国大部分省份,因此,山东地区餐厨垃圾处理行业虽发展相对较好,但产能仍面临扩充需求。

广东省作为餐厨垃圾处理市场相对发达的领军地区,目前虽在大规模项目的尝试方面颇有经验,但除广州、深圳两大城市之外的其他中小城市涉猎有限存在部分处理需求难以满足的可能。

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